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ミサイル、潜水艦、戦闘機。 その全部に、この会社の部品が入っている。 派手さはゼロ。でも防衛・航空宇宙の現場では「替えがきかない」存在——それがRBCベアリングスです。今期は売上が前年比+18.3%、防衛・航空宇宙部門は+41.2%という爆発的な伸び。受注...

AIブームの主役はNVIDIAだけじゃない。 その裏で、AIサーバーに「電気」と「冷たさ」を供給する銘柄が静かに覇権を握りつつあります。 それが今回査定する バーティブ・ホールディングス（VRT） です。 ① この記事の要約 結論：AIデータセンターの「電源」...

検索でこの記事にたどり着いたあなたは、きっとこう思っているはずだ。 「メタ株、もう高くない？それともAIでまだ伸びる本命なのか？」 結論から言う。Meta Platforms（META）は、AI広告という巨大市場で"覇権"を握りつつある構造的勝者だ。ただし足元で...

「肥満治療薬の覇権争い」と「オンライン診療」。 この2大テーマのド真ん中に立つのが、Hims & Hers Health（ティッカー：HIMS）です。 2025年は売上+59%という怪物級の成長を見せた一方、直近のQ1 2026では成長率が+4%まで急減速し、株価のボラティリ...

レストランの裏側を、まるごと支配する会社がある。 POSも、決済も、給与も、融資も。飲食店の"OS"そのものを握ろうとしているのが、今回査定する トースト（TOST） だ。 成長率は鈍化しはじめた。でも利益は爆発的に伸びている。「成長株から優良株へ」――...

「中国に握られたレアアース」を、アメリカが取り返しにきている。 その最前線に立つのが、米国唯一の完全垂直統合型レアアース企業、MPマテリアルズ(NYSE: MP)。 国防総省、Apple、サウジアラビア。並ぶ名前がもう普通じゃない。 ① この記事の要約 結論：...

米国製ドローンの「覇権」を、規制の力で握りかけている銘柄がある。 それがレッド・キャット・ホールディングス（RCAT）。米陸軍が「これを正式採用する」と決めた、数少ない当確銘柄です。 YoY売上＋849%。決算のたびに数字が爆発するこの会社は、果たし...

この記事の要約 ボイジャー・テクノロジーズ（VOYG）は、防衛技術と商業宇宙ステーション「Starlab」を武器に急浮上した宇宙×防衛のテーマ株です。 受注残（バックログ）は記録更新を続け、2026年の売上ガイダンスは前年比＋35〜53％と超強気。 ただし結論...

「AI×サイバーセキュリティ」――この市場は、これから10年で最も金が流れ込むテーマのひとつです。 その渦中にいながら、株価は決算後に約8.6%下落。割安なのか、それとも罠なのか。 今回は、AI自律型セキュリティの新鋭 センチネルワン（NYSE: S） を、6つ...

① この記事の要約 DTCRは「AI時代の電力網」とも言える、データセンター×通信タワー×デジタルインフラに集中投資できるテーマ型ETF 直近1年リターン+80%、AUMは半年で約3倍に急拡大。AI覇権争いの恩恵をダイレクトに受ける構造的勝者ETF ただし集中度・金...

AI需要爆発で再注目される原子力テーマの本命、それがオクロ(OKLO)。 時価総額1兆円超、しかし売上はゼロ。それでもMeta・Switchから受注残18GWを抱え、コンセンサス目標株価は現在値の+52〜55%。 「核のAWS」と呼ばれるこの銘柄、テンバガー候補か暴落予...

① この記事の要約 GEベルノバはAIデータセンター時代の”電力インフラ覇権”を握る本命銘柄 受注+71%、バックログ$163Bの怪物的モメンタムでガイダンス4連続上方修正 結論：走力S級・弾道S級の「長距離砲」型。続投妥当、押し目では先発起用も視野 ② この記...

AI銘柄の中で「結局どれが本命なんだ？」と聞かれたら、世界中の投資家がほぼ満場一致で挙げる名前。それがエヌビディア（NVDA）です。 Q1 FY2027決算（2026年5月20日発表）は、売上$81.6B・YoY+85%・第14四半期連続QoQ成長。GTC2026では「Blackwell+Vera ...

① この記事の要約 結論：サムサラ(IOT)は「物理オペレーション×AI」カテゴリの覇権候補だが、足元のバリュエーションは依然プレミアム ARR $1.89B、+29.6%成長と高再現性モデルが進化中。ただしFY27ガイダンスは+21〜22%とやや減速 採点は 総合B 77.8点。...

AIブームの裏で、半導体ばかりが注目されがちですが——実は「AIを物理的に繋いでいる縁の下の王者」がいます。その名はアンフェノール（NYSE：APH）。世界2位のコネクタメーカーです。 ChatGPTもGeminiも、結局は「ケーブルとコネクタ」がなければ1bitも動...